一、对国际、国内经济形势变化要紧密跟踪，深入分析，科学判断，正确决策。

 

    从中央经济工作会议结束到现在，两个多月的时间里，国内外公布的大量经济数据证明，中央对经济形势的分析判断是完全正确的。即金融危机对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还会进一步显现。

    大家知道，国际货币基金组织（IMF）在2008年11月6日发布对2009年世界经济增长预测数据时就声明2009年1月份还要对这个预测值进行下调。2009年1月28日国际货币基金组织在美国华盛顿召开新闻发布会，他的首席经济学家奥利维尔?布兰查德在会上宣布，鉴于金融部门的问题加重，对全球银行业在当前金融危机中的损失由原先预计的1.4万亿美元，改为预计损失可能高达2.2万亿美元，展望未来，损失会继续增加。

    这次世界金融危机对实体经济冲击最大的是汽车制造业、钢铁业和房地产业。美国的一些评估咨询机构发布的调查报告认为从金融危机爆发以来，美国股市和房地产市值损失蒸发掉近20万亿美元左右（2007年美国GDP为13.8万亿美元），大大降低了美国人民的消费能力。

    从国际钢铁协会发布的2008年12月份世界各国钢产量同比减产幅度看，美国减产52%，日本减产27.9%，韩国减产21.2%，欧盟27国减产39.4%，独联体6国减产45.2%，我国台湾省减产25.3%。我国2008年10月份是减产最多的月份为减产17%，和2008年最高日产水平的6月份相比，减产25.9%，可见除中国外，世界其他主要产钢国家或地区减产幅度都比我国要大。

    2009年1月份，我国汽车销量73.55万辆，同比下降14.35%（产量65.88万辆，下降20%），而美国汽车销量为65.69万辆，同比下降37.1%（2006年美国经济景气时年销售汽车1600多万辆），可见美国实体经济受冲击之巨大。

    美国标准普尔公司2009年1月6日发布的研究报告称，2008年全球股市在暴跌中蒸发的市值高达17万亿美元。其中发达国家股市平均下跌42.72%，新兴市场国家平均下跌54.72%。我国按2008年年末最后收盘数计算，比年初开盘指数，上证综指下跌65.39%，深证成指下跌63.36%。今年1月份美国股市继续下跌了8%，而我国股市上证综指由去年末收盘时的1820点，逐步回升到2月上旬的2200点左右，回升了近21%。

    还有房地产市场和建筑业及出口机电产品等方面都是需要密切关注的。2009年1月份海关公布的我国外贸进出口总值1418亿美元，同比下降29%，其中出口904.5亿美元，下降17.5%，进口513.4亿美元，下降43.1%。尽管1月份有春节假期减少工作日的影响，但对我国钢铁需求而言，出口（包括间接出口和直接出口）数量同比都是下降的。我国出口钢材191万吨，同比下降53.8%。我国外贸出口额从2008年11月份以来已连续3个月出现负增长。我国政府从2008年8月以来连续4次上调出口退税率，对服装、鞋类、箱包等出口已起到作用，1月份上述产品出口分别增长5.7%、10.6%和8.3%，但和消费钢铁有关的产品出口是下降的。

    1月份我国进口铁矿3265万吨，平均到岸价80.85美元/吨，其中，大部分是现货价，由于海运费较低，使平均到岸价已低于2007年全年平均值。按17%增值税计，含税到岸价合人民币647元/吨，而2008年1月份进口铁矿到岸价为128.49美元/吨，当时人民币汇率为7.3元兑1美元，含税到岸价合人民币1097元/吨。1月份我出口焦炭只有8万吨，同比下降92%，平均离岸价365.05美元/吨，同比下降19.88%。

    受金融海啸冲击，国内外钢材市场价格暴跌。我国2008年11月中旬国内市场钢材价格综合指数由最高位时6月份的161.47点，降至最低位102.3点，下跌36.64%，回到1994年价格水平，11月中旬后逐步回升，2009年1月底（春节前）回到107.69点，回升5.26%，但国际市场钢材综合价格指数2008年最高位为7月份的287.7点，最低点为12月底的155.2点，下跌46%，到2009年1月底回到158.7点，只回升2.20%，而且主要是亚洲市场（主要是中国）价格有所回升，欧洲市场依然处于下跌过程中，美国市场止跌趋稳，但还没有明显回升。因此，从CRU发布的1月末国内外钢材市场价格看，以热轧带卷为例，我国为556美元/吨，美国为583美元/吨，德国为577美元/吨，而独联体出口到我国到岸价只有490美元/吨，这与2008年长时间国外市场价大大高于我国市场价已经发生根本性逆转。CRU发表的2009年1月份钢材市场价格分析报告认为：“中国的价格回升不可以与潜在需求回升混为一谈。因为这是由于一些贸易商深信价格已经探底而投机性采购或是一些用户被迫补充库存所致”。

二、要不断探索2009年维持供需基本平衡中国需要生产多少钢，品种结构的突出矛盾是什么。

    据国家统计局发布的数据，2008年全国产钢50048.8万吨，同时修订了2007年的钢产量为49489.9万吨（2008年初公布数为48924万吨），同比增加钢产量558.9万吨，增长1.1%。

    据海关统计，2008年我国出口钢材5918.27万吨，出口钢坯128.58万吨，进口钢材1538万吨，进口钢坯24.56万吨，进出口相抵后折合净出口粗钢4763.72万吨，同比减少712.79万吨，下降13.02%。

    2008年国内粗钢消费大起大落：第一季度增长13.91%，第二季度增长18.65%，第三季度下降5.31%，第四季度下降13.06%。

    出口钢材坯折合出口粗钢大起大落：第三季度出口钢坯100万吨，出口钢材2156万吨，折合出口粗钢2393万吨，相当于年出口粗钢9496万吨水平；第四季度出口钢坯16万吨，出口钢材1073万吨，折合出口粗钢1157万吨，相当于年出口粗钢4592万吨。

    粗钢生产大起大落：各季度钢的日产水平相当于年产水平分别为4.98亿吨/年、5.52亿吨/年、5.04亿吨/年、4.32亿吨/年，最高平均日产的6月份相当于年产5.71亿吨水平，最低平均日产的10月份相当于年产4.23亿吨/年水平。

2008年国内粗钢表观消费量45285万吨，同比增加1271万吨，增长2.89%。但从8月份开始到12月份期间各月均为负增长。上半年粗钢表观消费量24332万吨，同比增长16.3%，同比增加3414万吨，相当于年表观消费4.88亿吨水平。下半年表观消费量同比减少2130万吨，下降9.2%。

    研究2009年维持供需平衡下中国需要生产多少钢，应充分考虑以下因素：

    1、中国钢产量中，用于直接出口和间接出口所占比例，在2008年前三季度约为23%。说明中国钢产量受国际市场需求变化影响很大。

    世界金融危机对实体经济的影响正进一步扩大，我国钢材主要出口到韩国（占23.6%）、欧盟（占12.8%）、美国（占8.5%），这三个国家和地区今年经济均将处于负增长。我国2008年12月份向韩国出口比最高月份下降63.5%，向欧盟出口下降75%，国际市场需求大幅下降，何时回升尚难预料。我国机电产品出口从2008年11月份起已连续3个月为负增长。

    2、国内市场对钢铁产品的需求有增长因素，也有减少因素，要综合比较。

    中央出台的一系列保增长、扩内需、调结构的政策措施是增加钢消费的因素，但国内房地产市场景气度下降，2008年房屋新开工面积与上年相比只增长2.3%，完成土地购置面积下降8.6%，完成土地开发面积下降5.6%，全国商品房销售面积下降19.7%，全国商品房销售额完成24071亿元，同比下降19.5%，而全年房地产投资完成30580亿元，同比增长20.9%（2007年为增长30.3%），说明房地产开发资金链已存在问题。

    据2009年1月16日《经济参考报》报道，年初我国著名经济学家、全国人大原副委员长成思危说：我国每100元房地产投资，可拉动170元其他部门的投资需求。每100元房地产业的消费，可拉动120元相关的消费需求。每增加100个房地产业的就业岗位，可拉动200个其他部门的就业岗位需求。可见房地产业对我国钢铁消费影响之大。

    汽车工业对我国钢铁消费影响也较大。从2003年我国汽车特别是轿车出现井喷式增长（当年汽车产量增长36.7%，轿车增长85%）至2007年连续5年增长率在两位数以上。而2008年不但全年只增长5.21%，而且已连续3个月产销均是负增长，汽车出口更是大幅下滑。在工业系统中汽车产业的带动作用很大，每万亿元汽车工业产值可带动3万亿元其他工业产值。2007年我国17.08%的橡胶产量、9.56%的铝、5.98%的铜、5.43%的塑料、4.27%的钢铁和1.86%的玻璃都用于汽车生产上。

    3、2009年中国进口钢材和钢坯是减少还是增加。

    2008年我国进口钢材比上年减少149.06万吨，下降8.8%，进口钢坯25.56万吨，增长1.4%。我国从日本进口钢材701.8万吨，增长4%，占我进口总量的45.6%（连续2年增长），从美国进口钢材20.2万吨，增长44.8%。目前我国钢坯和普通钢材市场价格高于独联体和东欧国家以及美国和德国，国外设备开工率目前在60%～70%左右，今后几个月很可能我国进口的钢坯和普通板带材数量增长。

    建筑用长材的消费比例将适度回升。

    2008年我国不含钢轨的长材产量下降0.48%，由于长材出口量下降25.64%，进口量下降7.25%，国内表观消费量只增长1.73%，预计2009年将高于2008年。

    2008年我国板带材产量增长6.65%，由于板带材出口增长1.68%，进口下降10.96%，国内表观消费增长6.17%。

    2008年12月份与最高产量的6月份分品种钢材产量比较（均为含重复材）可以看出：

    ①含铁道用材在内的长材产量12月份为2477.97万吨，与6月份的2478.16万吨已持平，但在钢材总量中的比重12月份为51%，6月份为46%。钢筋产量12月份为963.2万吨，平均日产水平为31.07万吨，相当于年产11341万吨水平，已超过历史最高2007年的10107万吨水平（当年出口590万吨）。

    ②板带材12月份生产1911万吨，平均日产61.64万吨，占当月钢材总产量的比重为39.15%；6月份生产2410万吨，平均日产80.33万吨，占当月钢材总产量的比重为44.73%。折算成年生产水平，6月份相当于年产板带材29320万吨，而12月份为相当于年产22498万吨，相当于年减产6822万吨，减产幅度为23.26%。

    板带材中减产幅度较大的是：冷轧薄板宽带－31.32%，热轧薄板宽带－31.87%，中厚宽钢带－29.22%,中板－17.68%，特厚和厚板－15.8%，镀层板带－20.19%，涂层板带－21.86%，电工钢板带－28.89%，热轧窄带钢－9.44%，冷轧窄带钢－8.37%。

    ③管材12月份生产420万吨，平均日产13.54万吨，6月份生产394.5万吨，平均日产13.15万吨，可见管材没有减产，反而增长2.88%，主要是无缝管出口量增长较大。2008年全年无缝管出口609万吨，比2007年增加214万吨，增长54.06%，而无缝管产量增加200万吨，完全靠增加出口消化，国内无缝管表观消费量增长率为－0.8 %。焊接钢管产量全年平均增长3.93%，出口下降17.84%，进口增加112.83%，国内表观消费增长10.7%。我国无缝钢管出口量已占到产量的30.18%,受国际市场变化影响销售的风险增大。

    ④涂层板2008年生产量338.66万吨，但出口量高达255.13万吨，占产量的75.33%，产量增长3.12%，出口增长99.74%，涂层板带是对外依存度最大的钢材品种，2009年受国际市场影响的风险增大。

 

三、搞好总量控制和大幅度降低原料采购成本是2009年我国钢铁行业渡过难关的根本保证。

    进入新世纪以来，我国钢铁行业曾经两次受到市场供大于求的冲击。一次是在2001年末至2002年上半年，另一次是在2005年下半年。前者通过采取钢铁保障措施和冷轧薄板反倾销措施及我国经济2003年以后的景气快速增长，很快渡过了困难时期，并保持了长达三年的钢铁市场景气。后者在2006年和2007年世界经济景气增长，全球除中国外钢铁供不应求，给我们提供了扩大钢铁出口的机遇。2006年中国由钢材的净进口国转为净出口国，2007年中国净出口钢材钢坯折合成粗钢高达5450万吨，国际市场钢材价格仍然逐月上升，是国际市场吸纳了我国过剩的钢铁产能。2008年第二季度我国钢的日产水平相当于年产5.52亿吨水平，但国际市场因上半年中国出口钢材、坯折合粗钢同比减少了1109万吨，使除中国外世界市场可供消费的钢资源同比只增加367万吨，只增长0.8%，明显供不应求，使国际市场钢材价格指数由2008年1月份的188.9点逐月上升到7月份最高的287.7点，在中国政府提高出口关税的情况下，由于国际市场和国内市场的巨大价差，我国在逐月提高出口价格的情况下，第三季度我国净出口钢材、坯折合粗钢高达2394万吨，与上年第三季度相比增长30.3%。2009年世界经济的下滑不可能再给我们这样的机遇。唯一的出路在于积极开拓国内市场，扩大内需，减少进口，根据国内外市场需求，控制生产总量，力争产需大体平衡，才能使钢材价格恢复到合理价位。

    2008年的国内钢铁产品价格暴涨是过高的进口铁矿石价格和国内炼焦煤价格引发的。在全球经济下滑，钢铁市场需求大幅萎缩，钢材价格大幅回落情况下，过高的原料价格必须降下来。现在，摆在钢铁企业面前的最大经营风险是原料采购成本能否与钢材销售价格相适应。2008年第四季度全球钢铁业遭受的重创是因为库存原料的高成本（长协矿仍然处于高价位）和市场迫使钢铁产品大降价。像中国这样产能严重供大于求的情况下，不能把市场价格的短期回升看成稳定，平衡随时都可能被打破，除非我们有行之有效的产量控制手段，能够维持住供需平衡。因此，降低原料采购成本是降低经营风险的要害所在。

    2008年我国生铁产量为47067.41万吨，同比下降0.16%，比2007年少产生铁74.49万吨，但进口铁矿石达44365.74万吨，比2007年增加6056.41万吨，增长15.81%，平均到岸价136.20美元，比上年增加47.99美元/吨，增长54.39%。我国产铁矿石原矿量82401万吨，同比增长20.74%，其中河北省增加9820万吨，占我国铁矿增加量14153万吨的69.38%，河北省增加铁矿石量中约一半是承德地区的低品位矿，综合分析估算我国2008年自产的铁精矿比上年增加近5100万吨，在全国生铁产量没有增加的情况下，铁精矿（含进口富粉和块矿球团矿）资源量增加1.1亿吨左右，在去年第四季度大减产、钢价大跌的形势下，过多的高价矿库存成了大钢铁企业的沉重包袱。

    2008年11月、12月和2009年1月，在国际市场现货铁矿价格较低和海运费也很低的诱惑下，我国中小钢铁企业和铁矿石贸易商又开始了新一轮的大量进口铁矿，使海运费快速回升，使原来处于亏损的中小钢铁企业产能快速释放，使刚刚回升的钢材市场价格又面临再次下滑的可能，使企业又面临由盈利变为亏损而不得不再次减产，使原料进口再次回落，使海运费过快上涨再次回调，我们不能不看到这种风险有再次出现的可能。去年是大企业背上原料高库存包袱，今年可能是中小企业背上原料高库存的包袱，应引起我们的足够警惕。

四、加强行业自律，开展有序竞争，维持供需平衡，力求市场稳定。

    这次会议通过的《规范国内钢材市场秩序行业自律公约》和《规范进口铁矿石贸易秩序行业自律公约》，是应对严峻形势挑战，维护行业共同利益的需要，是贯彻落实国家对钢铁产业调整和振兴要求的具体行动，是实现钢铁产业结构升级，由大向强转变的必然选择。

    2008年我国钢铁行业完成固定资产投资（不含矿山采选）3240.28亿元，比上年增长23.8%，大约新增5000万吨钢的综合生产能力，其中大部分是新增板带材和管材生产能力。这就使得我国钢铁行业在国内外市场需求下滑情况下产能过剩问题更加突出。我们的情况复杂，一是有大量落后产能要淘汰；二是产业集中度虽有提高，但远没达到足够控制力的程度；三是市场秩序不规范，妨碍公平竞争；四是落后需要淘汰的冶炼能力与过剩的钢材品种能力不对应。在我国当前的具体情况下，要么通过自律开展有序竞争，要么通过价格大战无序竞争，把本来可以达到的合理盈利水平，变成全行业的微利，使企业和国家都受到很大损失，当然我们要避免这种情况的出现。当前，要强调把淘汰落后产能的工作重点放在用先进产品去替代落后产品上，通过产品升级去占领落后产品所占市场。

    我国总体上钢铁产业集中度不够，行业协调自律能力不强，但某些品种钢材的生产单位相对集中度较高，我们也不应放弃通过企业间的协商，调控生产能力的释放，力求供需大体平衡，保持市场合理价位的相对稳定。

    贯彻两个行业自律公约，会员企业必须下大功夫整顿销售环节，把销售定价权牢牢掌握在生产企业手中，同时要调动商业流通环节的积极性，协助生产企业扩展产品销售，扩大市场占有的功能，实现利益共享，风险共担，长期合作，共同发展的目的。钢铁企业要重视现代物流业的发展，积极参与物流业做大做强，支持物流业产业集中度的提高，发挥钢铁商贸企业对搞活流通，降低物流费用的积极作用，抑制其投机性的虚增市场需求和扩大市场萎缩的消极作用，通过这次共同应对金融危机的挑战，建立起更加健康的战略合作关系，增强我国钢铁行业抗风险能力和国际竞争力。

    同志们，今年是中国钢铁工业协会成立10周年。10年来，我国钢产量由1亿多吨发展到5亿吨，为我国经济的快速发展，为国家经济实力的日益强大，为全面建设有中国特色社会主义的小康社会做出了应有的贡献。协会成立10年来，我们克服了许多困难，也经受过一些考验，我国钢铁工业面貌发生了翻天覆地的变化，我们有能力、有信心在党中央、国务院的正确领导下，战胜当前史无前例的世界金融危机引发的国内外市场变化带给我们的巨大冲击和挑战，变压力为动力，变挑战为在新的更高水平上做强我国钢铁工业的机遇，以搞好我们自己工作，进一步增强行业凝聚力和战斗力的实际行动纪念协会成立10周年，迎接和庆祝我们伟大的社会主义新中国建国60周年。